• 業內預計中國大豆進口下降超600萬噸

    2019-05-13來源:第一財經
    核心摘要:聯合國糧食及農業組織(FAO)5月9日發布食品展望報告稱,中國生豬飼養數量下降將對全球肉類和飼料市場產生明顯影響,隨著生豬存欄數量下降,中國(飼料)進口成倍上升的趨勢,尤其是過去20年大豆進口增長趨勢,可能戛然而止。

    中國未來將形成豬肉貿易、糧食進口更為依賴南美的格局。

    聯合國糧食及農業組織(FAO)5月9日發布食品展望報告稱,中國生豬飼養數量下降將對全球肉類和飼料市場產生明顯影響,隨著生豬存欄數量下降,中國(飼料)進口成倍上升的趨勢,尤其是過去20年大豆進口增長趨勢,可能戛然而止。

    冠通期貨生豬分析師姚桂玲對第一財經記者說,簡單推算,大豆和豆粕需求將至少減少450萬噸和350萬噸。

    生豬產能減少帶來的三大影響

    非洲豬瘟疫情使中國這個養豬大國產能下降,已經成為不爭的事實。

    結合農業農村部和第三方組織等多方統計數據,農業農村部發布的生豬及能繁母豬存欄同比下降20%左右,且已經影響到種豬。市場主流機構普遍認為,生豬產能下降超過20%。不過這是建立在前期華南地區疫情較輕的基礎上。業內預計未來一個月,華南地區生豬存欄將會出現大幅下調。

    布瑞克·農產品集購網研究總監林國發對第一財經記者表示,中國生豬出欄量及存欄量占全球生豬的50%,中國生豬產能大幅減少使得全球肉類供應出現缺口,一年全球豬肉貿易量僅為800萬噸,無法滿足中國需求。

    他認為,由此帶來三個方面的影響:第一,預計2019年中國凍肉豬進口量有望達到200萬噸,近幾年凍豬肉進口量在140萬~180萬噸;第二,中國巨大的豬肉產量缺口,將推高全球豬肉價格創歷史新高;第三,由于豬肉缺口無法填補,只能從其他肉類進行補充,禽肉有望在未來1-2年成為主流肉類消費品種。

    如今,亞洲也已經成為非洲豬瘟的重災區。蒙古國、越南和柬埔寨也相繼爆發非洲豬瘟。其中,生豬貿易比較活躍的越南,其豬肉產量占全球2.5%,排名第六。疫情對其生豬產業打擊也比較大。

    此外,亞太地區中豬肉產出比較大的菲律賓、韓國和日本,其豬肉產量占全球3.7%,雖然還沒有爆發疫情,但韓國已經出現非洲豬瘟病毒。

    林國發稱,東南亞作為全球重要的生豬養殖地區,如果疫情擴散,全球的生豬產能將會持續受到影響。

    姚桂玲預計,受非洲豬瘟影響,2019年全球豬肉產量將減少至少3%。而中國和越南生豬養殖量靠前,豬飼料消費也比較大,生豬存欄的減少,導致豬飼料需求也將隨之減少。

    前述報告提到,“亞洲生產商的不幸前景,可能成為其他地區的豬肉生產商的機遇,特別是歐洲、美國和巴西的生產商?!?/span>

    從全球貿易來看,中國豬肉的巨大缺口,將刺激全球豬肉貿易,歐洲、北美洲將成為我國豬肉進口的主要來源。受中國需求及貿易摩擦的影響,南美洲生豬養殖有望快速發展,并成為中國豬肉的重要進口來源地區。此前由于疫情及其他因素,中國基本停止了從美國進口雞肉,巴西肉雞養殖行業快速發展。目前,巴西雞肉占中國雞肉進口比重超過50%。

    未來,中國豬肉貿易、糧食進口將會形成更為依賴南美的格局,刺激中國企業在南美相應的產業布局,加快南美地區糧食種植和養殖行業發展。另外,中國也將積極拓展非洲和東歐地區糧油及肉類供應。

    大豆進口增長趨勢將改變

    過去十年,得益于生豬產業穩健發展及飼料產業化進程,中國大豆及其他谷物進口旺盛需求。非洲豬瘟導致中國飼料需求出現大幅度下降,將影響全球飼料原料的貿易格局。

    林國發預計,2019年中國大豆進口需求,將較上一年度下降600萬-800萬噸。另外,高粱、大麥進口也將有所減少。

    目前,中國大豆消費對外依存度超過85%,大量進口的大豆主要用于壓榨消費;豆粕多用于畜禽飼料消費,豬飼料消費量最大。進口大豆主要來自巴西、阿根廷和美國,其中巴西的進口量占比超過75%以上。2017年,美國大豆進口量占比達到34%。2018年以來,美國大豆進口量有明顯減少,占總進口量降至10%左右。

    林國發稱,按照生豬消費占豆粕的60%計算,生豬產能的減少,理論上導致15%-20%的豆粕需求下降,但由于豆粕價格優勢,加上菜粕供應偏緊,豆粕替代需求明顯。另外2019年以來,飼料企業積極宣傳高溫料預防非洲豬瘟效果,飼料中添加豆粕比例增加,中小養殖戶在喂養過程,不再添加麥麩,增加了豆粕需求。因此,豆粕在第一季度的消費,并未出現市場前期預計的大幅下降,僅為小幅下降。不過,隨著華南地區生豬存欄的快速下降,豆粕需求下降幅度將進一步擴大。

    目前來看,非洲豬瘟對豆粕的需求下降影響較少,對麥麩需求影響尤為明顯,麥麩價格較去年同期下降了40%-50%,麥麩使用大幅減少,一定程度增加了豆粕和玉米使用比例,玉米飼料需求下降幅度大體跟豆粕相似。

    由于我國玉米、高粱、大麥主要從美國進口,國內飼料需求下降,將降低中國進口美國大麥、高粱及玉米的需求。疫情持續減少了國內豆粕需求,南美大豆豐產,基本可滿足國內大豆進口需求。

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